商业计划书 来的应用将远远超过计算机,并成为未来信息时代的核心 2、钢研总院巨大的品牌价值为公司开拓市场提供有力支持 钢研总院在中国材料硏究领域的特殊地位、超群实力和巨大的品牌价值,使 公司在新材料的研究、生产和销售上具有光明的前途和非凡的潜力。 建院50年来,钢研总院共取得3000余项科硏成果,包括国家发明奖75项 国家科学技术进步奖82项,国家自然科学基金奖2项,国家科学大会奖90项, 部级科技进步奖870项,授权专利544项,有效专利294项。 钢研总院在新材料市场的认同度很高,公司在市场开拓过程中,可以充分利 用钢研总院的品牌,迅速拓展市场,扩大市场份额。 3、强大的竞争优势将使公司在市场中立于不败之地 公司具有专有技术优势、人力资源优势、行业先入优势以及后续研发优势 拥有雄厚的技术基础、广阔的发展空间和强大的市场竞争能力。公司在引入战略 资金后,通过购置大量设备和生产线,实现高温合金及纳米技术的产业化、规模 化生产,可以迅速发挥自身的竞争优势,成为国内一流的高温合金及纳米材料生 产商 有了强大的技术支持,公司可以为客户提供全方位的服务,在与竞争对手的 较量中立于不败之地。 4、切实可行的投资退出安排 公司将进行积极的资本运作,计划2003年初完成股份制改造,并聘请中关村 证券股份有限公司作为主承销商进行上市辅导,2004年初完成辅导,然后开始申 请国内A股上市 作为公司的财务顾问,中关村证券股份有限公司将积极协助公司的资本运作, 为公司的上市和进一步发展提供强有力的专业化支持。 5、经验丰富的管理团队 公司的核心技术人员是国际、国内知名专家,公司核心管理层拥有运作高技 第6页共46页
商业计划书 第 6 页 共 46 页 来的应用将远远超过计算机，并成为未来信息时代的核心。 2、钢研总院巨大的品牌价值为公司开拓市场提供有力支持 钢研总院在中国材料研究领域的特殊地位、超群实力和巨大的品牌价值，使 公司在新材料的研究、生产和销售上具有光明的前途和非凡的潜力。 建院 50 年来，钢研总院共取得 3000 余项科研成果，包括国家发明奖 75 项， 国家科学技术进步奖 82 项，国家自然科学基金奖 2 项，国家科学大会奖 90 项， 部级科技进步奖 870 项，授权专利 544 项，有效专利 294 项。 钢研总院在新材料市场的认同度很高，公司在市场开拓过程中，可以充分利 用钢研总院的品牌，迅速拓展市场，扩大市场份额。 3、强大的竞争优势将使公司在市场中立于不败之地 公司具有专有技术优势、人力资源优势、行业先入优势以及后续研发优势， 拥有雄厚的技术基础、广阔的发展空间和强大的市场竞争能力。公司在引入战略 资金后，通过购置大量设备和生产线，实现高温合金及纳米技术的产业化、规模 化生产，可以迅速发挥自身的竞争优势，成为国内一流的高温合金及纳米材料生 产商。 有了强大的技术支持，公司可以为客户提供全方位的服务，在与竞争对手的 较量中立于不败之地。 4、切实可行的投资退出安排 公司将进行积极的资本运作，计划 2003 年初完成股份制改造，并聘请中关村 证券股份有限公司作为主承销商进行上市辅导，2004 年初完成辅导，然后开始申 请国内 A 股上市。 作为公司的财务顾问，中关村证券股份有限公司将积极协助公司的资本运作， 为公司的上市和进一步发展提供强有力的专业化支持。 5、经验丰富的管理团队 公司的核心技术人员是国际、国内知名专家，公司核心管理层拥有运作高技
商业计划书 术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性 作用。 6、与政府主管部门的良好关系 公司核心管理层与中国政府主管部门有着良好的关系,得到政府部门的大力 支持,有利于公司保持在同行业中的竞争优势地位。同时,公司享受国家和北京 市扶持高新技术产业的优惠政策。 四、融资计划与资本运作 融资目的:①引入战略投资资金,迅速扩大产业化规模;②根据《公司法》 规定,满足股份制改造的要求;③引入新股东,完善公司治理结构 自2002年11月8日挂牌成立起,公司计划在运营3个月后,进行股权转让: 暂定将新冶集团持有的股份转让给31所,同时钢研总院向社会投资者转让1500 万股。 在融资完成之后,公司将立即进行股份制改造,整体变更为股份有限公司。 预计股权融资和整体改制工作在2003年初能够完成,然后进入上市辅导期,2004 年年初完成辅导,可以立即进行上市申请 六、财务分析与预测 1、销售与利润估算 在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下,公 司未来五年的销售收入的预测如下表 单位:万元 项目 2003年2004年2005年2006年2007年 销售收入总计1020173002240 25044 26980 在不考虑公司上市融资新增项目的效益的前提下,公司未来五年的利润估算 第7页共46页
商业计划书 第 7 页 共 46 页 术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性 作用。 6、与政府主管部门的良好关系 公司核心管理层与中国政府主管部门有着良好的关系，得到政府部门的大力 支持，有利于公司保持在同行业中的竞争优势地位。同时，公司享受国家和北京 市扶持高新技术产业的优惠政策。 四、融资计划与资本运作 融资目的：①引入战略投资资金，迅速扩大产业化规模；②根据《公司法》 规定，满足股份制改造的要求；③引入新股东，完善公司治理结构。 自 2002 年 11 月 8 日挂牌成立起，公司计划在运营 3 个月后，进行股权转让： 暂定将新冶集团持有的股份转让给 31 所，同时钢研总院向社会投资者转让 1500 万股。 在融资完成之后，公司将立即进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。 预计股权融资和整体改制工作在 2003 年初能够完成，然后进入上市辅导期，2004 年年初完成辅导，可以立即进行上市申请。 六、财务分析与预测 1、销售与利润估算 在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下，公 司未来五年的销售收入的预测如下表： 单位：万元 项目 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 销售收入总计 10290 17300 22140 25044 26980 在不考虑公司上市融资新增项目的效益的前提下，公司未来五年的利润估算
商业计划书 如下表: [项目。2082年20年200年200年207年 净利润总计 211823666 5118 5989.2 2、公司股权转让定价中所考虑的让利因素 公司引进战略投资者,钢研总院将向投资者转让1500万股份。在有限责任公 司成立之资产评估中,考虑公司未来发展的业绩支撑,钢研总院大量专利等无形 资产评估未进入评估范围,总体资产评估增值幅度很小,增值率仅8.79%;并且, 在固定资产中,评估为零价值的进入公司的固定资产原值达1000万,该部分资产 尚在正常使用。另外,在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上,将 对转让作价进行一定的风险折扣。 综合考虑以上钢研总院让利因素,公司将确定极具吸引力的转让价格 第8页共46页
商业计划书 第 8 页 共 46 页 如下表： 项目 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 净利润总计 2118.2 3666 5118 5989.2 6570 2、公司股权转让定价中所考虑的让利因素 公司引进战略投资者，钢研总院将向投资者转让 1500 万股份。在有限责任公 司成立之资产评估中，考虑公司未来发展的业绩支撑，钢研总院大量专利等无形 资产评估未进入评估范围，总体资产评估增值幅度很小，增值率仅 8.79%；并且， 在固定资产中，评估为零价值的进入公司的固定资产原值达 1000 万，该部分资产 尚在正常使用。另外，在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上，将 对转让作价进行一定的风险折扣。 综合考虑以上钢研总院让利因素，公司将确定极具吸引力的转让价格
商业计划书 第二章公司介绍 公司宗旨 公司宗旨:实现高温合金及纳米材料的产业化,成为国内最专业、一流的高 温合金及纳米材料供应商。 公司经营目标:通过建立和完善公司制度,优化经营管理,为我国国民经济 建设提供各类高温合金、纳米材料及技术服务,确保全体股东获得最大的经济效 益 公司股权结构 在完成股权转让之后,公司的股本结构如下: 钢铁研究总院 投资比例65% 新冶集团 投资比例10% 其他法人 投资比例25% 合计 投资比例100% 三、发起人介绍 1、钢铁研究总院 钢铁研究总院创建于1952年,原为冶金工业部直属、以应用和开发研究为主 的大型综合性钢铁冶金研发机构;1999年7月1日转制为由中央企业工作委员会 领导的国有大型科技型企业。 50多年来承担了冶金行业发展中50%以上关键、共性和重大前沿技术的开 发任务 在国民经济及国防军工建设中,钢铁研究总院承担了85%以上关键冶金新 材料的研制任务,为“两弹一星”和“神舟号”飞船的研制成功作出了重 要贡献。 第9页共46页
商业计划书 第 9 页 共 46 页 第二章 公司介绍 一、公司宗旨 公司宗旨：实现高温合金及纳米材料的产业化，成为国内最专业、一流的高 温合金及纳米材料供应商。 公司经营目标：通过建立和完善公司制度，优化经营管理，为我国国民经济 建设提供各类高温合金、纳米材料及技术服务，确保全体股东获得最大的经济效 益。 二、公司股权结构 在完成股权转让之后，公司的股本结构如下： 钢铁研究总院 投资比例 65% 新冶集团 投资比例 10% 其他法人 投资比例 25% 合计 投资比例 100% 三、发起人介绍 1、钢铁研究总院 钢铁研究总院创建于 1952 年，原为冶金工业部直属、以应用和开发研究为主 的大型综合性钢铁冶金研发机构；1999 年 7 月 1 日转制为由中央企业工作委员会 领导的国有大型科技型企业。 ➢ 50 多年来承担了冶金行业发展中 50%以上关键、共性和重大前沿技术的开 发任务； ➢ 在国民经济及国防军工建设中，钢铁研究总院承担了 85%以上关键冶金新 材料的研制任务，为“两弹一星”和“神舟号”飞船的研制成功作出了重 要贡献
商业计划书 国家冶金精细品种工业性试验基地、连铸技术国家工程中心、国家非晶微 晶合金工程技术中心、国家钢铁材料测试中心、中国冶金质量体系认证中 心、国家钢铁产品质量监督检验中心等均设在钢铁硏究总院。 建院以来,共取得3000余项科研成果,包括国家发明奖75项,国家科学 技术进步奖82项,国家自然科学基金奖2项,国家科学大会奖90项, 金行业科学技术进步奖660项,其它省部级科学技术进步奖210项。 现有中国科学院院士4人、中国工程院院士2人,博士生导师31人,硕 士研究生导师86人;教授级高级工程师184人。 2、新冶集团 新冶髙科技集团有限公司的前身是新冶高科技集团公司,于1993年初经国家 经贸委,国家科委、国家体改委批准成立,后经改制、重组成为由钢铁研究总院 控股、规范运作的有限责任公司,更名为新冶高科技集团有限公司,并成为在国 家工商行政管理总局注册登记的第61家企业集团 ●新冶高科技集团有限公司注册资本为7500万元人民币,母子结构的集团成员 注册资本合计为11,797.81万元。 ●主营业务范围包括:电子信息、光机电一体化、建筑材料、能源及节能、安全 及环保、精细化工、新材料、新工艺的技术及产品研制、开发、生产、制造、 销售以及上述工程项目的承发包、工程设计、设备成套。 四、钢研总院整合进入公司的资产 1、高温合金材料研究所 髙温合金材料硏究所组建于1958年,重点研究开发的领域有:铁、钴、镍基 变形及铸造合金、机械合金化弥散强化合金、粉末高温合金、金属间化合物、耐 蚀耐磨材料及相关的特种工艺技术等。 四十多年来,该所研究和开发了数十种航空、航天专用铸造高温合金,并建 有两条高温合金母合金和精铸件试验生产线,为我国高温合金从无到有并建立起 第10页共46页
商业计划书 第 10 页 共 46 页 ➢ 国家冶金精细品种工业性试验基地、连铸技术国家工程中心、国家非晶微 晶合金工程技术中心、国家钢铁材料测试中心、中国冶金质量体系认证中 心、国家钢铁产品质量监督检验中心等均设在钢铁研究总院。 ➢ 建院以来，共取得 3000 余项科研成果，包括国家发明奖 75 项，国家科学 技术进步奖 82 项，国家自然科学基金奖 2 项，国家科学大会奖 90 项，冶 金行业科学技术进步奖 660 项，其它省部级科学技术进步奖 210 项。 ➢ 现有中国科学院院士 4 人、中国工程院院士 2 人，博士生导师 31 人，硕 士研究生导师 86 人；教授级高级工程师 184 人。 2、新冶集团 新冶高科技集团有限公司的前身是新冶高科技集团公司，于 1993 年初经国家 经贸委，国家科委、国家体改委批准成立，后经改制、重组成为由钢铁研究总院 控股、规范运作的有限责任公司，更名为新冶高科技集团有限公司，并成为在国 家工商行政管理总局注册登记的第 61 家企业集团。 ⚫ 新冶高科技集团有限公司注册资本为 7500 万元人民币，母子结构的集团成员 注册资本合计为 11,797.81 万元。 ⚫ 主营业务范围包括：电子信息、光机电一体化、建筑材料、能源及节能、安全 及环保、精细化工、新材料、新工艺的技术及产品研制、开发、生产、制造、 销售以及上述工程项目的承发包、工程设计、设备成套。 四、钢研总院整合进入公司的资产 1、高温合金材料研究所 高温合金材料研究所组建于 1958 年，重点研究开发的领域有：铁、钴、镍基 变形及铸造合金、机械合金化弥散强化合金、粉末高温合金、金属间化合物、耐 蚀耐磨材料及相关的特种工艺技术等。 四十多年来，该所研究和开发了数十种航空、航天专用铸造高温合金，并建 有两条高温合金母合金和精铸件试验生产线，为我国高温合金从无到有并建立起