2.保健品行业分析 2.1市场介绍 2.1.1保健品行业的发展状况 全球保健品市场巨大,增长强劲。中国城乡保健品消费支出自改革开放以来的增长速 度为15%—30%,高于发达国家平均13%的增长率。保健食品历年销售曲线见下图所示 图3-1我国历年保健品消费曲线 保健品历年销售(单位:亿元) 500 400 300 200 100 年份:198191199419519961997139819992002001200220032004 由上图可以看出,我国的保健品市场呈现波浪式曲线发展,但总体呈现上升趋势。8 年代末期到95年初,是保健品行业的第一个高速发展时期。在这一阶段,由于保健品的高 额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒,涌现出了大小3000多家保健品生产企业。但仅 仅建立在广告宣传和庞大的营销攻势基础上的保健品行业难以支持长久的发展,1995年到 1998年保健品行业经历了一个低谷期,企业数量和销售额大面积萎缩 1996年以后国家相继出台了一系列有关保健品行业的制度规定。由于行业逐步规范和 新一轮保健品消费热潮的兴起,1998年至2000年,保健品行业进入了一个前所未有的高速 发展时期。但从2000年到2002年底,受高额利润的吸引,大量小企业涌入保健品市场,行 业运作极不规范,消费者对保健品的信心逐渐降低,保健品的销售也跌入低谷 2003年以来,保健品行业开始全面回暖,随着行业政策的改善,很多大企业、特别是 制药企业的加入,使得整个行业水平有所提升;而非典的爆发则直接促进了政府和全社会对 预防和保健的新的认识,消费者对保健品的消费热情也大大提高 著名的赛迪顾问公司预测:未来5年,中国保健品市场整体上将保持高速发展态势。保 健品市场规模将由2004年的340亿元增长到2009年的683.8亿元,年均复合增长率达到 15.2↓%,中国将会成为世界保健品增长最快的市场。上海也会从2004年保健品销售额47.6 亿增长到2009年的100多亿元 我国城乡居民的恩格尔系数正处于小康向富裕的过渡阶段。2003年我国城乡的恩格尔 系数分别为37.1%和45.6%,。而这一阶段也正是保健食品销售的黄金阶段。2004年我国人 均GDP已经达到1257美元,保健食品市场将会出现几何级数递增。我国近几年恩格尔系数 变动情况见下图所示:
！ 2. 保健品行业分析 2.1 市场介绍 2.1.1 保健品行业的发展状况 全球保健品市场巨大，增长强劲。中国城乡保健品消费支出自改革开放以来的增长速 度为 15%—30%，高于发达国家平均 13%的增长率。保健食品历年销售曲线见下图所示： 图 3-1 我国历年保健品消费曲线 由上图可以看出，我国的保健品市场呈现波浪式曲线发展，但总体呈现上升趋势。80 年代末期到 95 年初，是保健品行业的第一个高速发展时期。在这一阶段，由于保健品的高 额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒，涌现出了大小 3000 多家保健品生产企业。但仅 仅建立在广告宣传和庞大的营销攻势基础上的保健品行业难以支持长久的发展，1995 年到 1998 年保健品行业经历了一个低谷期，企业数量和销售额大面积萎缩。 1996 年以后国家相继出台了一系列有关保健品行业的制度规定。由于行业逐步规范和 新一轮保健品消费热潮的兴起，1998 年至 2000 年，保健品行业进入了一个前所未有的高速 发展时期。但从 2000 年到 2002 年底，受高额利润的吸引，大量小企业涌入保健品市场，行 业运作极不规范，消费者对保健品的信心逐渐降低，保健品的销售也跌入低谷。 2003 年以来，保健品行业开始全面回暖，随着行业政策的改善，很多大企业、特别是 制药企业的加入，使得整个行业水平有所提升；而非典的爆发则直接促进了政府和全社会对 预防和保健的新的认识，消费者对保健品的消费热情也大大提高。 著名的赛迪顾问公司预测：未来 5 年，中国保健品市场整体上将保持高速发展态势。保 健品市场规模将由 2004 年的 340 亿元增长到 2009 年的 683.8 亿元，年均复合增长率达到 15.24%，中国将会成为世界保健品增长最快的市场。上海也会从 2004 年保健品销售额 47.6 亿增长到 2009 年的 100 多亿元。 我国城乡居民的恩格尔系数正处于小康向富裕的过渡阶段。2003 年我国城乡的恩格尔 系数分别为 37.1%和 45.6%，。而这一阶段也正是保健食品销售的黄金阶段。2004 年我国人 均 GDP 已经达到 1257 美元，保健食品市场将会出现几何级数递增。我国近几年恩格尔系数 变动情况见下图所示：
0% 2000年 2002年 全国城镇 40% 7.90% 37.70% 37.10 全国农村 47.70% A6.20% 45 全国平均 45% 43.00% 42.80% 39.70% 上海平均4.50% 43.40% 9.40% 3 中国的经济发展和居民收入水平持续上升。在过去5年里一直以9%以上速度高速增长 预计在未来10年内将以7%和6%以上速度持续增长。医药保健品消费水平与居民可支配收入 具有很强相关性,按GDP和可支配收入的发展趋势,可以估计,保健品在未来10年内会有 持续增长,达到目前的2-3倍。 国内外对比上来看,目前中国人均药品消费仅为欧美发达国家的1/30-1/40,人均保 健品消费支出仅为美国的1/20,日本的1/15,这也从另一方面显示出医药保健品市场巨大 的成长空间和发展潜力。 国外保健产品的发展情况 美国:全球最大市场,集中度最高。美国市场上主要的功能食品有三类:奶制品、烧 烤食品和饮料,其中又以预防骨质疏松和心血管疾病的产品为主。口香糖中也添加了蜂王浆, 茶叶提取物,逐渐功能化。今后几年的美国保健品市场,传统老产品与新开发的植物性保健 产品交相辉映,继续成为主流产品。“益生菌”类保健品(主要是乳酸菌与双歧杆菌类活菌 制剂)及新崛起的“低聚糖”(主要作用是作为“益生菌”的肠内培养基)其销量将有实质性 增长 欧盟:奶制品最受欢迎。欧洲保健产品主要集中在奶制品,具有降低胆固醇功能的人 造奶油也不断在市场上出现,另外“能源饮料”也颇为盛行。 日本:保健饮料的份额最大。日本企业在饮料中添加活菌、原生物体( Probiotics)、 膳食纤维等添加剂,制成有特殊功能的保健饮料。日本保健食品的另一大类是强化食品,如 0AA强化面包、强化婴儿配方食品等。 近五年来国外保健食品在我国市场上的销量每年均以12%以上的速度在增长。仅1997 年,美国阿拉斯加鱼油和花旗参中国5个城市销售收入就突破了2000万美元。目前欧美等 国在中国销售的保健品近500种,据美国著名的NPD市场调查公司预测,今后几年,美国保 健品在中国市场的销售依然火爆。综合这两方面可以看出中国保健品未来趋势将走向现代 化、规模化生产,但同时也面临着严峻的挑战
！ 0% 20% 40% 60% 全国城镇 40% 37.90% 37.70% 37.10% 全国农村 50% 47.70% 46.20% 45.60% 全国平均 45% 43.00% 42.80% 39.70% 上海平均 44.50% 43.40% 39.40% 37.20% 2000年 2001年 2002年 2003年 中国的经济发展和居民收入水平持续上升。在过去 5 年里一直以 9%以上速度高速增长， 预计在未来 10 年内将以 7%和 6%以上速度持续增长。医药保健品消费水平与居民可支配收入 具有很强相关性，按 GDP 和可支配收入的发展趋势，可以估计，保健品在未来 10 年内会有 持续增长，达到目前的 2—3 倍。 国内外对比上来看，目前中国人均药品消费仅为欧美发达国家的 1/30—1/40，人均保 健品消费支出仅为美国的 1/20，日本的 1/15，这也从另一方面显示出医药保健品市场巨大 的成长空间和发展潜力。 国外保健产品的发展情况： 美国：全球最大市场，集中度最高。美国市场上主要的功能食品有三类：奶制品、烧 烤食品和饮料，其中又以预防骨质疏松和心血管疾病的产品为主。口香糖中也添加了蜂王浆， 茶叶提取物，逐渐功能化。今后几年的美国保健品市场，传统老产品与新开发的植物性保健 产品交相辉映，继续成为主流产品。“益生菌”类保健品(主要是乳酸菌与双歧杆菌类活菌 制剂)及新崛起的“低聚糖”(主要作用是作为“益生菌”的肠内培养基)其销量将有实质性 增长。 欧盟：奶制品最受欢迎。欧洲保健产品主要集中在奶制品，具有降低胆固醇功能的人 造奶油也不断在市场上出现，另外“能源饮料”也颇为盛行。 日本：保健饮料的份额最大。日本企业在饮料中添加活菌、原生物体（Probiotics）、 膳食纤维等添加剂，制成有特殊功能的保健饮料。日本保健食品的另一大类是强化食品，如 OAA 强化面包、强化婴儿配方食品等。 近五年来国外保健食品在我国市场上的销量每年均以 12%以上的速度在增长。仅 1997 年，美国阿拉斯加鱼油和花旗参中国 5 个城市销售收入就突破了 2000 万美元。目前欧美等 国在中国销售的保健品近 500 种，据美国著名的 NPD 市场调查公司预测，今后几年，美国保 健品在中国市场的销售依然火爆。综合这两方面可以看出中国保健品未来趋势将走向现代 化、规模化生产，但同时也面临着严峻的挑战
2.1.2保健品行业政策因素分析 近日国家食品药品监督管理局通过并于7月1日施行《保健食品注册管理办法(试行)》 (以下简称办法),对保健品行业规范起到两方面作用: 一是简化手续、提高效率: 1、为申报新功能、使用新原料留下了空间:国家把保健品严格按照功能进行分类,鼓 励生产企业申报新功能、使用新原料,并且允许自然人申报保健食品。 新《办法》开始对长期被限定的27种保健品功能“解禁”,保健品的功能和利益诉求 将更加细致。这将充分发挥市场机制对资源配置的基础性作用,有利于解决产品同质化竞争 激烈的问题,合理地利用社会资源,最大限度地组织和调动各种社会主体进行产品研发和科 技创新。 新《办法》允许自然人申请保健食品,这意味着更多的效果显著、卖点十足的民间保健 食品将出现在市场上,同时也给那些渴望进入保健食品行业的投资人提供了更广阔的选择空 2、审批程序简化,审批时限缩短:保健品注册审批时限缩短为5个月 二是进一步加强了对保健品市场的管理: 1、保健食品注册申请的技术要求提高:《办法》规定申请人在申请保健食品注册时, 必须提供产品研发报告:申请新功能的,必须同时提供功能研发报告。在审查过程中,增加 了对申请注册的保健食品的试验情况和样品试制情况进行现场核查的程序,以确保实验数据 和样品的真实性。增加了对样品进行样品检验和复核检验的内容,以确保申报样品的质量标 准与申请注册的产品的质量标准一致 据统计,我国已经批准的国产保健食品共有5473个品种,已经批准的进口保健品有488 个品种。也就是说,保健食品的总数在6000种左右。5000余种保健食品将会因为拿不到“保 健食品批准证书”而退出市场。 2、引入认证制度与淘汰机制:国家药监局将介入保健食品的管理,并引入GMP认证制 度,对市场上的保健品实施动态管理,保健食品的退出和淘汰机制也将由此形成 据了解,中国绝大多数的保健品企业都没有自己的专业生产车间,产品都是在一些食品 厂委托加工的,这样就给安全带来了很大的隐患,而此次引入的GMP认证则要求企业必须有 专门的车间生产,达不到条件的企业将被强制停产 《办法》首次取消保健食品注册终身制,开始实行五年一审批的动态管理,保健品暂定 每5年复查一次 3、对宣传的监管力度增大:《办法》明确规定,保健食品不得使用明示或者暗示治疗 作用的文字。标签说明书可以标示保健功能,而食品的标签不得标示保健功能 保健食品广告未经审査不得发布,国家对保健食品广告监管将更为严谨。保健品在宣传 时必须注明本品不能替代药物” 保健食品不能以治疗为目的,但可以声称具有保健功能,不能有任何毒性,可以长期使 用
！ 2.1.2 保健品行业政策因素分析 近日国家食品药品监督管理局通过并于 7 月 1 日施行《保健食品注册管理办法（试行）》 （以下简称办法），对保健品行业规范起到两方面作用： 一是简化手续、提高效率： 1、为申报新功能、使用新原料留下了空间：国家把保健品严格按照功能进行分类，鼓 励生产企业申报新功能、使用新原料，并且允许自然人申报保健食品。 新《办法》开始对长期被限定的 27 种保健品功能“解禁”，保健品的功能和利益诉求 将更加细致。这将充分发挥市场机制对资源配置的基础性作用，有利于解决产品同质化竞争 激烈的问题，合理地利用社会资源，最大限度地组织和调动各种社会主体进行产品研发和科 技创新。 新《办法》允许自然人申请保健食品，这意味着更多的效果显著、卖点十足的民间保健 食品将出现在市场上，同时也给那些渴望进入保健食品行业的投资人提供了更广阔的选择空 间。 2、审批程序简化，审批时限缩短：保健品注册审批时限缩短为 5 个月。 二是进一步加强了对保健品市场的管理： 1、保健食品注册申请的技术要求提高：《办法》规定申请人在申请保健食品注册时， 必须提供产品研发报告；申请新功能的，必须同时提供功能研发报告。在审查过程中，增加 了对申请注册的保健食品的试验情况和样品试制情况进行现场核查的程序，以确保实验数据 和样品的真实性。增加了对样品进行样品检验和复核检验的内容，以确保申报样品的质量标 准与申请注册的产品的质量标准一致。 据统计，我国已经批准的国产保健食品共有 5473 个品种，已经批准的进口保健品有 488 个品种。也就是说，保健食品的总数在 6000 种左右。5000 余种保健食品将会因为拿不到“保 健食品批准证书”而退出市场。 2、引入认证制度与淘汰机制：国家药监局将介入保健食品的管理，并引入 GMP 认证制 度，对市场上的保健品实施动态管理，保健食品的退出和淘汰机制也将由此形成。 据了解，中国绝大多数的保健品企业都没有自己的专业生产车间，产品都是在一些食品 厂委托加工的，这样就给安全带来了很大的隐患，而此次引入的 GMP 认证则要求企业必须有 专门的车间生产，达不到条件的企业将被强制停产。 《办法》首次取消保健食品注册终身制，开始实行五年一审批的动态管理，保健品暂定 每 5 年复查一次 3、对宣传的监管力度增大：《办法》明确规定，保健食品不得使用明示或者暗示治疗 作用的文字。标签说明书可以标示保健功能，而食品的标签不得标示保健功能。 保健食品广告未经审查不得发布，国家对保健食品广告监管将更为严谨。保健品在宣传 时必须注明本品不能替代药物”， 保健食品不能以治疗为目的，但可以声称具有保健功能，不能有任何毒性，可以长期使 用；
以往两种批准文号“卫食健字”及“国食健字”将被统一规范为“国食健字”:而“高 效××”、“第×代××”等用词绝对的宣传字都将被取消 2.1.3保健品行业主要产品分类 保健食品的功能评审受理范围由卫生部规定,目前有免疫调节、调节血脂和抗疲劳等 27类功能正式作为保健食品功能受理(见表2.1.3) 表2.1.3:保健食品的功能评审受理范围(27类功能) 增强免疫力功自 辅助降血糖功能 辅助改善记忆功能 改善睡眠功能 抗氧化功能 改善营养性贫血功能 对化学性肝损伤有辅助保护功能祛痤疮功能 祛黄褐斑功能 改善皮肤油分功能 改善皮肤水分功能 缓解视疲劳功能 促进泌乳功能 清咽功能 增加骨密度功能 缓解体力疲劳功能 「对辐射危害有辅助保护功能减肥功能 辅助降血脂功能 改善生长发育功能 调节肠道菌群功能 促进消化功能、通便功能 对胃黏膜有辅助保护功能 辅助降血压功能 促进排铅功能 提高缺氧耐受力功能 补充营养素 在2002年全国的保健食品功能分布中,免疫调节功能的产品最多,约占全部产品的 37.3%,调节血脂的产品第二,占13.6%,排第三位的是抗疲劳的产品,占全国产品的10.8%, 这三类产品共占全部保健食品市场的61.7%,其销售收入约占总销售额的41.4%。 图2.1.3我国保健品的功能分布 口免疫调节 口调节血脂 口抗疲劳 49483%5% 口抗氧化及延缓衰老 4 37% ■改善肠胃道功能 口减肥 5 口抑制肿瘤 8% 口调节血糖 11% 14% ■改善睡眠 口耐缺氧 口抗辐射 其他 在2005年第一季度上海市保健品大类商品销售比重中,七大类保健品占据了上海市保 健品市场77%的市场份额,其中抗疲劳类产品以23.2%的市场份额位列第一,美容类和增强 抵抗力分别以14.4%和13.3%分别第二和第三位
！ 以往两种批准文号“卫食健字”及“国食健字”将被统一规范为“国食健字”；而“高 效××”、“第×代××”等用词绝对的宣传字都将被取消 2.1.3 保健品行业主要产品分类 保健食品的功能评审受理范围由卫生部规定，目前有免疫调节、调节血脂和抗疲劳等 27 类功能正式作为保健食品功能受理（见表 2.1.3）。 表 2.1.3：保健食品的功能评审受理范围（27 类功能） 增强免疫力功能 辅助降血糖功能 辅助改善记忆功能 改善睡眠功能 抗氧化功能 改善营养性贫血功能 对化学性肝损伤有辅助保护功能 祛痤疮功能 祛黄褐斑功能 改善皮肤油分功能 改善皮肤水分功能 缓解视疲劳功能 促进泌乳功能 清咽功能 增加骨密度功能 缓解体力疲劳功能 对辐射危害有辅助保护功能 减肥功能 辅助降血脂功能 改善生长发育功能 调节肠道菌群功能 促进消化功能、通便功能 对胃黏膜有辅助保护功能 辅助降血压功能 促进排铅功能 提高缺氧耐受力功能 补充营养素 在 2002 年全国的保健食品功能分布中，免疫调节功能的产品最多，约占全部产品的 37.3%，调节血脂的产品第二，占 13.6%，排第三位的是抗疲劳的产品，占全国产品的 10.8%， 这三类产品共占全部保健食品市场的 61. 7%，其销售收入约占总销售额的 41.4%。 图 2.1.3 我国保健品的功能分布 37% 11% 14% 8% 5% 4%4%4%4%3%1% 5% 免疫调节 调节血脂 抗疲劳 抗氧化及延缓衰老 改善肠胃道功能 减肥 抑制肿瘤 调节血糖 改善睡眠 耐缺氧 抗辐射 其他 在 2005 年第一季度上海市保健品大类商品销售比重中，七大类保健品占据了上海市保 健品市场 77%的市场份额，其中抗疲劳类产品以 23.2%的市场份额位列第一，美容类和增强 抵抗力分别以 14.4%和 13.3%分别第二和第三位
2005年第一季度保健品大类商品比重 美容 增强抵抗力() 调理肠胃 滋补(酒) 4% 蛋白粉 抗疲劳(参类) 其他 而根据2005年7月份对上海保健品市场的调查表明,消费者对功能偏好如下图所示: 其他功能保健品2.40% 复合性功能饮料7.5 减肥类功能产品 11.80% 增加骨密度 改善肠道功能保健品 25,60‰ 改善睡眠功能 9.80‰ 降血脂、血糖、血压 补充营养素 长寿、抗衰老、抗疲劳 增强免疫力 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80 可见,增强免疫力、抗疲劳功能的产品依然占据消费者未来购买的主要地位,而降血脂类 三高产品尽管在上图销售中没有体现,依然占据非常重要的位置(排第四位) 2.2行业竞争环境分析 2.2.1竞争者及品牌 2004年中国保健品市场的重点企业有:安利中国,青岛健特生物投资股份有限公司 深圳海王生物公司,深圳太太药业,上海交大昂立股份有限公司,上海高博特生物保健品有 限公司,金日、瑞年、万基、康复来等等。 我国卫生部迄今已批准生产6000多种保健品,但真正畅销全国市场的产品也就是二、 三十种 从目前保健品市场总体情况看,名牌保健品的市场占有率在稳步上升。国内市场中不到 20%的品种占据了50%的市场份额。这说明知名品牌在市场中的地位逐渐确立,是保健品市 场走向成熟的标志
！ 2005年第一季度保健品大类商品比重 增强抵抗力（） 13% 滋补（酒） 6% 蛋白粉 12% 其他 26% 减肥 1% 抗疲劳（参类） 24% 调理肠胃 4% 美容 14% 而根据 2005 年 7 月份对上海保健品市场的调查表明，消费者对功能偏好如下图所示： 69.50% 53.80% 37.50% 34.40% 29.80% 25.60% 16.70% 11.80% 7.50% 2.40% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 增强免疫力 长寿、抗衰老、抗疲劳 补充营养素 降血脂、血糖、血压 改善睡眠功能 改善肠道功能保健品 增加骨密度 减肥类功能产品 复合性功能饮料 其他功能保健品 可见，增强免疫力、抗疲劳功能的产品依然占据消费者未来购买的主要地位，而降血脂类 三高产品尽管在上图销售中没有体现，依然占据非常重要的位置（排第四位）。 2.2 行业竞争环境分析 2.2.1 竞争者及品牌 2004 年中国保健品市场的重点企业有：安利中国，青岛健特生物投资股份有限公司， 深圳海王生物公司，深圳太太药业，上海交大昂立股份有限公司，上海高博特生物保健品有 限公司，金日、瑞年、万基、康复来等等。 我国卫生部迄今已批准生产 6000 多种保健品，但真正畅销全国市场的产品也就是二、 三十种。 从目前保健品市场总体情况看，名牌保健品的市场占有率在稳步上升。国内市场中不到 20%的品种占据了 50%的市场份额。这说明知名品牌在市场中的地位逐渐确立，是保健品市 场走向成熟的标志